少年焰从小被一头垂暮的红龙收养,在山洞中长大,不会说话,却能呼出龙焰。当猎龙骑士团摧毁他的家园后,他被人类村庄收留。村民发现他的火焰能熔炼稀有金属,于是教他人类语言,试图利用他。焰在人性与龙性之间挣扎,他结识了想成为骑士的女孩小光,两人踏上寻找“龙息之心”的旅程——传说那能复活任何龙族。途中焰发现,真正的龙息不是火焰,而是“信任”。当骑士团用毒箭杀死红龙时,焰第一次说出人类的话:“我恨你们。”随后爆发的龙焰将整座山烧成白地。
动画制作精良,龙的设计充满史诗感。主角从野兽到人的转变刻画细腻,最后那句台词后劲十足,是一部被低估的催泪燃向作品。
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